釘釘、企業(yè)微信、飛書、Welink 等辦公協(xié)同軟件們不會想到，他們有一天會突然把放在角落里的「視頻會議」功能，共同當作品牌推廣的主打優(yōu)勢。

2014 年，阿里巴巴旗下的釘釘發(fā)布了測試版；2016 年，企業(yè)微信上線；2019 年初，字節(jié)跳動旗下的飛書對外開放；2019 年 12 月，華為云 WeLink 宣布入局企業(yè)辦公平臺這一市場。

疫情之前，他們對外宣傳的賣點主要是「即時通訊、文檔、云盤」等數(shù)字化協(xié)作手段。

2020 年 1 月 23 日，武漢「封城」。根據(jù)市場研究機構 AppAnnie 的數(shù)據(jù)，在大陸地區(qū)，1.29-2.4 日相比 1.22-1.28 日，釘釘?shù)南螺d量環(huán)比增長了 350%，企業(yè)微信下載環(huán)比增長 69%，字節(jié)跳動環(huán)比增長 369%，完成了「國民化」普及。

一時間，辦公協(xié)同軟件憑借所依靠平臺的品牌傳播優(yōu)勢，頻上熱搜，后來居上地成為了視頻會議的代名詞。

為什么說是后來居上？實際上，視頻會議的商用可以追溯到 1970 年，美國電信公司 AT＆T 開始向用戶提供 Picture Phone 服務，160 美元可以購買 30 分鐘的視頻通話；1978 年，中國在北京和廣州之間首次開通了黑白視頻會議系統(tǒng)；2003 年非典期間，中國視頻會議市場興起，開始應用于政府，以及金融、電信、能源等壟斷行業(yè)，但因為高昂的成本始終未能進入大眾市場。

后來，云計算的發(fā)展催生了云視頻會議的概念，令視頻會議的成本相比于傳統(tǒng)視頻會議得到了幾十倍的下降，但相對來說，中國的專業(yè)視頻會議廠商卻依舊「低調」于大眾視野。

因此，從 2003 年到 2020 年這將近 20 年的時間，專業(yè)視頻會議公司們都在做什么？

視頻會議不止于在家辦公

人們可以在飛書、企業(yè)微信等 APP 上使用的視頻會議可以稱為「云視頻會議」，是運行在云服務器上的。

而在 2000 年左右，網(wǎng)絡傳輸主要依靠專線，視頻會議系統(tǒng)也以硬件為主。那時的視頻會議產業(yè)鏈主要可以劃分為：上游的芯片及器件供應商，中游的視頻會議廠商，下游的集成商、經(jīng)銷商和客戶。

如果想要遠程會議，首先要搭建一整套硬件系統(tǒng)，通常包括硬件 MCU、視頻終端、錄播服務器、攝像機等等。硬件 MCU 是用來負責音視頻和數(shù)據(jù)的編解碼、轉化以及傳輸（功能相當于現(xiàn)在的云服務），費用也最高，一臺設備需要投入數(shù)百萬元，而每多增加一個通信方（相當于視頻會議中多加入1個人），就又要投入數(shù)萬元。而且，后期需要專業(yè)的 IT 人員來指導使用和維護。

舉個例子，非典時期，傳統(tǒng)視頻會議廠商Polycom為工商銀行做的項目耗資2億。如此高昂的成本，令大多數(shù)企業(yè)望塵莫及。因此，最初傳統(tǒng)的硬件視頻會議主要應用于于政府，以及金融、電信、能源等壟斷行業(yè)和少部分大型企業(yè)，用來進行內部的會議交流。

這段時期，視頻會議以「會議室產品」為主，政策是市場發(fā)展的主要推動力。機構、企業(yè)通常是在一個主會場內通過視頻會議和不同分會場的人進行溝通。

典型的「會議室」場景的視頻會議

2006 年，亞馬遜提出了云計算的概念，2015 年起，國內的云視頻會議終于開始興起。云端平臺徹底打破了空間的限制，讓視頻會議擺脫實體會議室場景，讓人們可以通過電腦、手機、會議室系統(tǒng)等終端實時召開「云會議」。

云視頻會議開始攪亂舊有的格局，來自于行業(yè)的需求促使云視頻會議開始與各種行業(yè)相結合，融入到不同的業(yè)務場景中。

無論是公有云、定制專有云以及私有云方案，都逐漸實現(xiàn)了云監(jiān)控、云錄播、云直播等功能。云視頻會議開始作為一項通訊能力，與智能眼鏡、無人機、智慧大屏等產品進行融合，更廣泛地應用到了網(wǎng)絡培訓、雙師教育、無人零售、視頻客服、智慧黨建、互聯(lián)網(wǎng)法院、智慧政務、遠程醫(yī)療等場景當中。

此外，人臉識別、智能簽到、同聲傳譯等 AI 能力也在云視頻會議中實現(xiàn)了落地。這段時期，視頻會議廠商偏向于以行業(yè)解決方案的形式對外銷售產品，視頻會議與實際業(yè)務場景的融合更加緊密，而不僅僅是作為企業(yè)內部的視頻會議工具。專業(yè)的音視頻能力打開了行業(yè)應用的市場。

根據(jù) IDC《中國網(wǎng)絡會議市場調研報告》顯示，2018 年硬件視頻會議市場增速為 9.5%，云視頻會議市場增速是硬件視頻會議市場的 2.3 倍。

不過，因為高端用戶對音視頻質量的高要求，硬件依舊不可缺少，「云+端」（即云服務+專業(yè)視頻終端）的方案更易被付費客戶接受。因為存在硬件，這就涉及到了產品交付時的現(xiàn)場施工；外加 to B 的產品存在大量個性化定制的需求，專業(yè)視頻會議廠商幾乎都是通過搭建經(jīng)銷商網(wǎng)絡，采取著「分銷」的銷售模式。

這樣一來，在保證了落地質量、效果的同時，也很難像互聯(lián)網(wǎng)產品一樣快速推廣，形成規(guī)模效應。

因此，專業(yè)視頻會議廠商們的精力聚焦在了付費意愿更強的客戶身上。華經(jīng)產業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025 年中國軟件視頻會議行業(yè)市場前景預測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2018 年視頻會議市場規(guī)模達到 160.2 億元，來自預算更足的政府和金融客戶的收入占視頻會議行業(yè)總營收比例達 47%，是目前最大的細分市場。那時，遠程辦公只是視頻會議應用的其中一個小場景。

如果按照之前的發(fā)展路徑，IDC 預測，到 2023 年，云視頻會議在中國視頻會議市場規(guī)模中的占比將達到 42.8%。

然而，突如其來的疫情再次打破了這個原本就混亂的市場，疫情之后，「被忽視」的中國 2600 萬個中小企業(yè)們的視頻會議需求被徹底釋放。

時勢造英雄

當然，面對各路「巨頭」新對手，專業(yè)視頻會議廠商并非「不堪一擊」。音視頻的應用場景按照距離劃分的話，可以分為近場和遠場。

疫情期間，大多數(shù)人在家對著手機或者電腦進行視頻或音頻會議的，都可以算作是近場。而當我們在實際的真實會議室、大型會場等場景，多數(shù)人面對著一個大屏幕與對方召開視頻會議時，這個時候就是遠場。

遠、近場的劃分主要是看「話筒」與人的距離。當會場中的某個講話人坐的位置距離話筒稍遠時，就非?？简炓曨l會議系統(tǒng)的拾音能力，這來自于軟硬件的綜合。這也是微信、飛書等平臺所不具備的能力。

可以說，視頻會議系統(tǒng)之間的性能比較非常「簡單粗暴」，重點就是看音視頻能力，拾音只是其中的一項。音視頻的質量和穩(wěn)定性就是產品的生命線。比如，在大規(guī)模高并發(fā)的視頻會議時，即便是網(wǎng)絡條件不好的條件下，是否能夠達到低時延、抗丟包、防抖動、聲音清晰、噪聲小、視頻完整、色彩真實、兼容互通等標準。

視頻會議應用于遠程醫(yī)療場景

對于政府、醫(yī)院、教育機構和大型企業(yè)來說，他們的業(yè)務、組織結構更加復雜，對于高清音視頻的性能和安全性要求更高，付費意愿更強。最簡單的例子，在此次抗疫牽線，遠程會診、遠程手術的視頻通訊是基于云+專業(yè)硬件終端進行，這是釘釘、企業(yè)微信們現(xiàn)階段所做不到的。這也是專業(yè)視頻廠商們一直沒有「出圈」的原因之一和優(yōu)勢所在。

而疫情帶來的沖擊，進一步開拓了這部分市場。但同時，又打開了中小企業(yè)市場的「藍?！?。

中小企業(yè)們的熱情讓遠程辦公和視頻會議沖上了熱搜。在一系列免費政策和品牌推廣的優(yōu)勢之下，企業(yè)微信、釘釘們迅速抓住了這一批「新變量」，甚至服務器接連出現(xiàn)癱瘓。

無法預測的，新冠疫情就這樣為辦公協(xié)同軟件吹響了進攻的號角。依靠大量的近場的音視頻會議需求，企業(yè)微信、釘釘、飛書、華為云 WeLink 在辦公協(xié)同領域擴大了市場份額，同時又切入了視頻會議領域。

從網(wǎng)絡上用戶的使用反饋來看，企業(yè)微信、釘釘、飛書、華為云 WeLink 們還沒有完全準備好，但他們都足夠「勤奮」。

面對著眾多巨頭的「跨界」，專業(yè)視頻會議廠商或許心情復雜。他們可能既欣喜巨頭們加深了對視頻會議的用戶習慣培養(yǎng)，催生了更多視頻會議需求，但同時又要面對巨頭們對市場的掠奪。

他們能夠招架得住嗎？或許，兩方總會出現(xiàn)直接的正面競爭，但疫情讓這一切都突然提速，一切都是未知，未來三四個月，等待看客們的新故事才剛剛開始。